・経理に転職したいけど不安な方
・経理に配属になった経理実務初心者の方
・簿記の勉強をしており今後経理へ行きたい方
経理に興味あるんだけど、Excel知識ってどれくらい必要なのかな？
自分が配属されたときは全然知識なかったよ。
全然って言っても、さすがに触ったことないレベルじゃないよね？
ん～そうだなぁ。大学の授業で触ったことがある程度かな。
まぁ今思えばこれだけ知っておけば良かったってのはわかるから、まとめて説明するね。
実は経理で必須となるＥｘｃｅｌスキルはそんなに多くない？
私は一部上場会社の経理で約10年ほど経験があるので、
ある程度の社員よりExcelのスキルが高く、
経理に配属になった人に教えることも多いと思う。
そのため、どんなExcelスキルがあれば通用するか、
一人称で走れるレベルになるかは把握しているつもりだ。
なので自分の経験上、このレベルさえ知っておけば後はやりながら、
覚えていけるというレベルまでを紹介したいと思う。
この１つの記事にまとめれるくらいなので、
はっきり言ってそんなに多くの知識は必要ないし、
練習すれば誰でもできる。
簿記みたいに最初は慣れるまでの辛抱って感じかな。
経理初心者が知っておきたいExcel知識
Excelってなんか英語が多くて、関数って聞くだけで少し拒否反応が出ちゃうんだよね。
確かに見慣れないと大変だけど、まずは５つか６つくらいの単語覚えておけばそれで足りるから大丈夫。英単語も中学、高校でもっと覚えたから絶対大丈夫だよ。
確かにそういわれると大丈夫な気がしてきた。
しかも僕が厳選したYouTube解説動画を一緒に貼ってあるから、それ見てこういうもんなんだと思ってもらえれば大丈夫。いきなりできる必要はないから今日のところはそういうことできるのね、くらいで見てみて。
①sum（サム）関数
これが一番基本の関数かな。
何個かのデータの合計を出す関数なので簿記３級とかで電卓で足し算しているのを、
Excel上でやるイメージだね。
② IF（イフ）関数
次はIF関数といって分岐の際によく使うよ。
例えば数字がマイナスなら貸方、プラスなら借方と表示したい時なんかに使うね。
③round（ラウンド）関数
これは簡単で数字を四捨五入したい時に使う関数だね。
ちなみに切り捨てしたい時はrounddown、切り上げしたい時はroundup関数がそれぞれあるよ。
④vlookup(ブイルックアップ)関数
ちょっと難しい単語だね。
ここからあと２つは少し難しいから動画でイメージをつけてね。
分析とかでもよく使う関数なので経理なら必須の関数。
⑤pivot(ピボット)関数
これも分析でよく使う関数だね。
もしかしたら一番使ってる関数かもしれない。
最初は何してるかわかりにくいけど、使えるようになるとメチャクチャ便利な関数。
これくらい知っておけばとりあえず大丈夫かな。
最初の３つはわかりやすいけど、最後の２つは少し難易度高めだね。
最初は少し難しいけど自分でやってみると結構できるもんだよ。
今度練習問題としてExcelの問題集を配布しようかなぁ。
絶対に侵してはいけない禁忌の経理ルール
Excelの関数以外にもこれをするとほかの人に恨まれるという
絶対にやってはいけないルールがある。
それは値貼り付け。（数値をExcelに手入力すること）
これほど罪深いものはない。
なんでかっていうと簿記でも合ってるか確かめるために、
検算することがあるよね？
Excelでも合ってるかどうか確認することがあるんだけど、
もし仮に値貼り付けをしてしまうとどこからこの数値が来たのかわからなくなってしまう。
通常経理は大事なところは２重チェック（作業者と別の人がチェック）をするんだけど、
値貼り付けをしてしまうと何処から数値が来たのかわからず、
チェックができなくなるんだ。
だからもし、どうしても値貼り付けをしなくてはならないときは、
何処から数値を持ってきたかわかるようにコメントで残しておこう。
メチャクチャ怖いこと言うね。
これだけはやっちゃうとExcelを壊した犯人扱いされるので要注意だよ。
それ以外もやっておいた方がいいことがあるから教えるね。
経理はわかっていれば誰でもできる業務なため、
正直マニュアル化していれば簡単な作業は人にお願いできる。
もし自分が休みたい時（風邪を引いたとき、単純に休みたい時 等）
なんかにどうしてもやらないといけない時はマニュアルを日頃から作っておけば、
最悪違う人に頼むことができる。（今度その人の仕事引き受けてあげれば結構いける。）
なので仕事を休みやすくするためにマニュアルを作っておくのがおすすめ。
あと単純に後任に引き継ぐときに感謝されるよね。
大体こんな感じかな。自分は本当にsum関数くらいしか知らなかったから、まぁ入ってしまえば何とかなるけど最初は苦労するから出来るに越したことはないよね。
もし希望の声が多ければ練習用のExcel問題集でも作るので、
以下からtwitterのフォローをしておいてもらえればと思います。
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